Wie können wir helfen?
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Neuen Kunden anlegen
Unter „Meine Kundenwelt“ → „Kunden“ können Sie in fünf Schritten einen neuen Kunden anlegen.
- Firmendaten
Tragen Sie hier alle erforderlichen Firmendaten ein und klicken Sie anschließend auf „Weiter“. - Adressverifikation
Die Adressverifikation dient zur Überprüfung der Wohnadresse oder des Firmensitzes eines Kunden und ist für Kunden mit Sitz in Deutschland erforderlich.Wählen Sie aus, welche Art der Adressverifikation durchgeführt werden soll. Wenn Sie den Haken bei „Adresse verifiziert“ setzen, können Sie ein Dokument zur Verifikation hochladen, zum Beispiel:- einen aktuellen Handelsregisterauszug,
- eine Telefonrechnung oder
- eine Stromrechnung.
- Zahlungsdaten
Hinterlegen Sie hier die Zahlungsinformationen des Kunden. - Ansprechpartner
Legen Sie mindestens einen Ansprechpartner mit der Bereichszuordnung „Standard“ an.
Zusätzlich können weitere Ansprechpartner angelegt werden, beispielsweise für die Buchhaltung oder den Rechnungsempfang. - Zusammenfassung
Prüfen Sie abschließend alle eingegebenen Daten. Wenn alle Angaben korrekt sind, setzen Sie den entsprechenden Haken und schließen Sie die Kundenanlage ab.
